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新聞01

© Reuters 迪士尼財報業績不及預期，流媒體業務能撐起來嗎？   DIS -4.77% 從投資組合中新增/移除 加入觀察名單 新增持倉盤 頭寸被成功添加到： 請為您的持倉投資組合命名 種類: 買入 賣出 日期:   數量: 價格 基點價值: 資金槓桿: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金:   創建一個新的觀察名單 建立 創建一個新的持倉投資組合 新增 建立 + 添加另一個頭寸 關閉 創立近百年的全球傳媒娛樂巨頭沃爾特迪士尼公司 (NYSE:DIS)於11月8日公佈了截至10月1日的2022財年第四財季財報（按自然年算，其實是2022Q3，下文簡稱Q3）。從本季度情況看，迪士尼調整後的經稀釋每股收益（EPS）和營業收入都低於市場預期，但流媒體用戶再超預期。 （1）EPS低於預期：財報顯示，本季度公司剔除特定項目調整後的經稀釋每股收益（EPS）從上年同期的0.37美元降至0.30美元，同比下降18.9%，而分析師此前預期該指標在Q3同比增長35%至0.51美元。和上一季度對比，今年Q2同比增幅達54%。所以Q3的EPS表現不僅低於市場預期，而且從上一季度的同比增長變為這一季度的同比下降，可謂大反轉。 （2）收入低於預期：本季度營業收入為201.5億美元，同比增長9%，分析師此前預期Q3收入同比增長17%達到212.6億美元。和上一季度相比，今年Q2營業收入同比增長26%。所以和EPS類似，本季度收入不僅低於市場預期，而與上一季度相比，同比增速還大幅下降。 值得慶幸的是，財報顯示本季度和2022財年的訂閱用戶情況不錯，這是本次財報亮點。 財報顯示，本季度迪士尼訂閱用戶合計增加1460萬，增長強勁。 （1）Q3流媒體平台「Disney+」的全球付費訂閱用戶增加1210萬，高於此前市場預期的1040萬。而用戶總數增至1.642億，高於分析師預期的1.625億。 （2）Q3的Hulu訂閱用戶數4720萬，符合此前市場預期；Hulu和直播電視訂閱用戶數440萬，略高於此前市場預期的420萬。 作為一家創立近百年的娛樂巨頭，與遊戲公司類似的是，手握知名IP資源是迪士尼的核心，比如米老鼠這個家喻戶曉的卡通形象，是最能代表迪士尼的標志。此外，還有三只小豬、唐老鴨等，幾乎每個人在小時候都聽過他們的童話故事。而一旦回憶起這些形象，就會聯想到迪士尼這家巨頭。 而這些知名IP卡通形象，構造出迪士尼這樣的娛樂帝國。公司的業務劃分主要圍繞這些IP來組成。從財報來看，迪士尼將主營業務分為兩大部分，包括媒體和娛樂發行（DMED）和公園、體驗和產品（DPEP）。 像全球各地的迪士尼度假區（主題公園）就屬於DPEP的業務範疇，但目前全球疫情影響尚在，對迪士尼這一部分業務構成潛在的風險因素。迪士尼在財報中表示，「新冠已經在許多方面影響了我們的細分市場，最明顯的是在迪士尼公園、體驗和產品細分市場，我們的主題公園和度假區關閉，遊輪航行和導遊暫停。」 例如此前上海迪士尼度假區已宣佈暫時關閉。10月31日，上海迪士尼發佈消息稱，由於防控需求，上海迪士尼度假區（包括上海迪士尼樂園、迪士尼小鎮和星願公園）將於2022年10月31日（周一）起暫時關閉，即刻生效。 雖然DPEP這樣的實體業務有潛在風險，不過迪士尼也開始在流媒體方面佈局，比如Disney+和Hulu。不過財報顯示，本季度Disney+的虧損增加，Hulu的業績下降。 迪士尼表示，本季度Disney+的業績和Hulu的業績不好，都是由於製作節目的成本上升，以及營運成本上升，不過訂閱收入的增長抵消了一部分這方面的下滑。不過迪士尼對Disney+抱有信心，稱虧損在未來會收窄，或將在2024年底盈利。（Chapek said losses should narrow from this point and Disney+ is expected to be profitable by the end of 2024.） 除了在流媒體佈局，迪士尼還在元宇宙上準備大展手腳。 早在2020年11月，時任迪士尼全球首席技術官的Tilak Mandadi提到：「未來我們將專注於跨越物理與數字之間的界限，打造互聯樂園體驗，開啓新的故事書寫方式。」迪士尼CEO更是明確表示，元宇宙是迪士尼的未來。 從實際業務看，迪士尼已開始在元宇宙方面有所嘗試。2022年1月，迪士尼的一項關於元宇宙的專利申請獲得批準，該專利旨在為遊客創造個性化互動場景，促進非頭戴式增強現實的使用。這項技術可追蹤遊客使用手機的情況，在公園的物理空間生成3D投影，增加遊客的體驗感和互動性。可以想象，未來我們可以跟迪士尼的卡通人物進行沉浸式互動，甚至我們創建自己的迪士尼世界。 不過從財報上尚無這方面業務的收入體現。 總體來看，本季度迪士尼業績不及市場預期，但訂閱用戶增長是亮點，而在流媒體方面，公司對Disney+的未來抱有信心。 但流媒體方面的競爭其實挺激烈的。比如美國流媒體巨頭奈飛(NFLX.US)最近競標了法國和英國等一些歐洲國家的ATP網球巡回賽的流媒體權利，不過最終放棄了。此外，亞馬遜Prime Video現在是《周四橄榄球之夜》的主要轉播頻道，而蘋果Apple TV+和康卡斯特Peacock在上個賽季擁有美國職業棒球大聯盟特定比賽的獨家播放權。 Disney+能否在如此激烈的行業競爭中脫穎而出呢？在11月8日本季財報公佈後，股價盤後跌6.82%，看來市場是抱有疑慮的。

新聞02

EUA保衛戰 4.6萬高端小股民剉咧等 工商時報 數位編輯 2022.10.24 示意圖。圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 高端近期公告新冠疫苗銷售淨額，意外揭露指揮中心為唯一買主，攤開其近3年半的財報，營業收入大起又大落，而今年5月高端股價還有238元，上周五收盤僅剩60.5元，倘若未來被撤銷緊急使用授權（EUA），恐影響4.6萬名小股東。立委洪孟楷表示，究竟誰獲得巨額暴利？檢調必須給小股東一個交代。 依財報等資料顯示，高端2019年營收僅112萬元，2021年大增至32億8099.4萬元，是2019年的2929倍。另高端今年上半年營收約3億3921.7萬元，但自第3季起連續3個月合併營收分為54.2萬元、41.9萬元以及113.3萬元；國內生技大廠點出盲點，指高端產品太過集中且單一，而腸病毒、登革熱疫苗還在研發階段，是造成營收大起又大落的主因。 高端10月底前要完成疫苗保護效益的補件報告，若資料不齊將撤銷EUA；當指揮中心不再下單買疫苗，營收將打回2年前每月僅幾十萬元的收入規模，生技大廠主管預估，屆時其每股盈餘（EPS）將從去年6.65元的高峰滑落，回到虧損窘境。 生技大廠主管進一步表示，政府若撤銷高端EUA，等於「封鎖」高端疫苗銷售市場，宣告國產疫苗「沒了」。 高端則表示，絕對會如期交報告，強調現在只有交出疫苗效力報告，才能說服國人。 此外，除「高端戰士」赴日要補打3劑，投資高端的小股東也受到衝擊。金管會報告指出，高端股價自2021年2月起明顯上漲，由2021年2月約110元，最高漲至同年5月達417元，今年9月底跌為79.7元，櫃買中心就該公司股價波動，已向市場公布30次注意股票、4次處置股票，並多次配合檢調提供資料。 （中國時報 洪凱音 、 吳靜君 、 張薷） 延伸閱讀 打高端赴日解套 薛瑞元證實將上路 疫苗開發及EUA申請 高端：依規開發申請 高端擬幫出赴日PCR費用？王必勝鬆口了 打高端赴日解套 薛瑞元證實將上路 台股高端高端疫苗EUA

新聞03

MoneyDJ新聞 2022-11-22 11:55:48 記者 鄭盈芷 報導 車用產業今(2022)年受缺晶片、俄烏戰爭、中國疫情封控等多重逆風干擾，熬過了艱困的上半年，多數車用族群下半年營運都逐漸回到正軌，也有多檔車用零組件提前報佳音，智伸科(4551)、和大(1536)、英利-KY(2239)都給出車用雙位數增長的明年展望，為升(2231)明年營運則拚重返疫情前水準，怡利電(2497)則預期明年HUD(抬頭顯示器)將扮演主要成長動能，江興鍛(4528)明年本業獲利則可望較今年提升。 AM族群今年表現穩，OE族群下半年漸返正軌 車用產業今年持續受缺晶片干擾，雖說新能源車銷售成長強勁，不過新能源車佔比畢竟仍低，今年整體車用市場仍受缺車因素干擾，而製造面又受俄烏戰爭、中國疫情封控等不確定因素擾局，上半年除了AM族群走的相對較穩，OE族群動能大多承壓。 不過下半年隨著中國疫情封控影響逐漸緩解，加上車廠積極衝刺今年目標，帶動車用零組件動能轉強，而儘管明年上半年車用產業仍將受缺晶片因素干擾，不過市場普遍認為，缺晶片的影響將越放越小，而整體車市仍處於需求大於供給的格局，多數車廠明年展望都拚成長，也可往挹注車用零組件明年營運動能。 智伸科、英利-KY、和大明年車用成長都看雙位數 精密金屬加工廠智伸科營收逾5成來自車用零組件，智伸科今年車用營收估持平，明年則可望成長10~15%，智伸科觀察美國市場相對較穩，歐洲則還要觀察戰爭、能源危機等影響。 車用零組件大廠英利-KY對於明年則給出成長10~20%的看法，除了來自各車廠客戶的預測量成長之外，英利-KY明年在Volkswagen、Volvo也都有電動車新項目，加上近年積極切入造車新勢力推升整體營收動能。 車用傳動系統大廠和大在Tier1大客戶BorgWarner增加釋單、Tesla訂單持續成長下，今年營收估可增逾1成，明年也可望維持今年成長幅度。 為升切入露營車新應用、怡利電看好HUD滲透率增、江興鍛擺脫遷廠影響 TPMS(胎壓偵測系統)大廠為升今年在TPMS、電裝開關等AM產品出貨表現不錯，不過毫米波雷達等商用車應用則仍待提升，公司Q4起將開始出貨露營車輪速感測器新品，預期明年在整體晶片供應改善、新產品與新應用發酵下，明年營運有機會重返疫情前水準。 車電廠怡利電前10月HUD營收約成長23%，遜於預期的高二位數增長，主要係因HUD主要銷售中國市場，受到疫情封控影響較大，加上HUD目前主力客戶並非新能源車廠，也受到客戶銷售動能遇阻的干擾，不過近幾月HUD出貨已有明顯回溫。 中國去年HUD滲透率約5%，今年則估6~7%，明年預估至少8~9%，而怡利電在中國HUD市佔率則約16%，為中國前3大HUD廠，若以中國每年乘用車銷量約2700~3000萬輛估算，明年HUD成長空間不小，隨著中國HUD滲透率持續提升，怡利電明年HUD可望扮演主要成長動能。 汽車傳動系統零件鍛造廠江興鍛今年營運成本受遷廠影響，而隨著設備搬遷告一段落，預期Q4成本與費用將不再受影響，公司期望，明年隨著成本、費用結構改善，加上車用晶片、長短料干擾因素降低，明年本業獲利可望較今年改善，也預期明年整體獲利不會比今年差。 (圖片來源:福斯官網)

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